Overzicht van projecttransacties
Untitled 2
Introductie
Op deze pagina kunt u een overzicht genereren van transacties voor verschillende projecten per divisie. U kunt informatie bekijken met betrekking tot Werkelijke en geplande aantallen en bedragen van artikelen met bijbehorende kosten en omzet en resultaten. Standaard zijn de volgende kolommen zichtbaar in de volgorde die u heeft geselecteerd bij Volgorde in de sectie Tonen:
- Project – De projectcodes en -omschrijvingen.
- Artikel – De artikelen die worden gebruikt in de projecttransacties.
- Medewerker – De medewerkers welke zijn gekoppeld aan de projecttransacties.
- Datum – De data van de projecttransacties.
- Artikelgroep – De artikelgroepen van de gebruikte artikelen.
- Kostenplaats – De kostenplaatsen van de projecten.
- Aantal Kosten (Planning) – De geplande kosten in aantallen.
- Aantal Kosten (Werkelijke) – De Werkelijke kosten in aantallen.
- Kosten (Planning) – De geplande kosten in bedragen.
- Kosten (Werkelijke) – De Werkelijke kosten in bedragen.
- Aantal Omzet (Planning) – De geplande omzet in aantallen.
- Aantal Omzet (Werkelijke) – De Werkelijke omzet in aantallen.
- Omzet (Planning) – De geplande omzet in bedragen.
- Omzet (Werkelijke) – De Werkelijke omzet in bedragen.
- Resultaat (Planning) – Het geplande resultaat in bedragen. Het resultaat wordt als volgt berekend:
Resultaat (Planning) = Omzet (Planning) - Kosten (Planning)
- Resultaat (Werkelijk) – Het Werkelijke resultaat in bedragen. Het resultaat wordt als volgt berekend:
Resultaat (Werkelijke) = Omzet (Werkelijke) - Kosten (Werkelijke)
U kunt dit overzicht benaderen via Projecten/Overzichten/Financieel/Transactie.
Rollen & rechten
Om dit overzicht te genereren is het functierecht 332 - View projects transaction card benodigd. Gebruikers met de rollen Controller, F&A staff, en Project administrator hebben standaard dit functierecht.
Voor meer informatie over de functierechten of beveiligingsniveaus, gaat u naar
Modules
➔
Systeem
➔
Inrichting
➔
Beveiliging
➔
Functierechten, selecteer de module en klik op de relevante ID. Om te zien welke functies u kunt uitvoeren met een specifieke rol, gaat u naar
Modules
➔
Systeem
➔
Inrichting
➔
Beveiliging
➔
Rollen, vul vervolgens een omschrijving in en klik op Actualiseren. Klik vervolgens op de link in de kolom Rol.
Knoppen
Tonen
Klik hier om het overzicht op de te vragen gebaseerd op de gedefinieerde criteria.
Opmerking: Nadat u op deze knop heeft geklikt wordt deze vervangen door Actualiseren.
Actualiseren
Klik hier om het overzicht op de te vragen gebaseerd op de laatst gedefinieerde criteria.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar nadat u op Tonen heeft geklikt.
Herstellen
Klik hier om de gedefinieerde criteria te wissen.
Sluiten
Klik hier om te sluiten.
Velden
Sectie Criteria
Divisie
Selecteer een divisie om de transacties te tonen van projecten welke zijn gekoppeld aan deze divisie. Standaard wordt hier door het systeem de divisie gevuld van degene die het overzicht start.
GB-rekening
Typ of selecteer een grootboekrekening of een reeks van grootboekrekeningen om de transacties te tonen van projecten die gekoppeld zijn aan deze grootboekrekening(en). Laat dit veld leeg om transacties van projecten te tonen ongeacht de grootboekrekening.
Datum
Typ of selecteer een datum of datumtraject de transacties te tonen van projecten met deze transactiedatum of een transactiedatum binnen dit traject. Laat dit veld leeg om transacties van projecten te tonen ongeacht de transactiedatum.
Onverwerkt
Vink deze optie aan om alleen verwerkte transacties te tonen. Vink deze optie uit om zowel verwerkte als onverwerkte transacties te tonen. Standaard is deze optie aangevinkt.
Sectie Tonen
Volgorde
Selecteer de volgorde waarin u de transacties wilt weergeven.
Opmerkingen:
- U kunt tot op drie niveaus groeperen als u Details aanvinkt in de sectie Tonen. Als u bijvoorbeeld Project, Artikel, Datum selecteert, dan worden de transacties weergeven in volgorde van Project, Artikel en Datum.
- U kunt tot op twee niveaus groeperen als u Details uitvinkt in de sectie Tonen. Als u bijvoorbeeld Project, Artikel, Datum selecteert, dan worden de transacties weergeven in volgorde van Project en Artikel.
Soort mutatie
Selecteer Arbeidsuur om enkel de transacties van projecten welke zijn gekoppeld aan arbeidsuren te tonen. Selecteer Alle om de transacties van projecten te tonen ongeacht het gekoppelde artikel.
Kolom
Selecteer één of meer van de volgende opties om de corresponderende informatie te tonen:
- Kolomtotalen boven saldo – Vink deze optie aan om het totaal van alle projecten te tonen in de laatste rij van elke kolom. Vink deze optie uit om het totaal van alle projecten in de eerste rij van elke kolom te tonen. Standaard is deze optie uitgevinkt.
- Details – Vink deze optie aan om tot op drie niveaus te groeperen. Als u bijvoorbeeld Project, Artikel, Datum selecteert, dan worden de transacties weergeven in volgorde van Project, Artikel en Datum. Vink deze optie uit om tot op twee niveaus te groeperen. Als u bijvoorbeeld Project, Artikel, Datum selecteert, dan worden de transacties weergeven in volgorde van Project en Artikel. Standaard is deze optie aangevinkt.
- Planning – Vink deze optie aan om de kolommen te tonen waarin de geplande aantallen of bedragen worden getoond zoals Aantal Kosten (Planning), Kosten (Planning), Aantal Omzet (Planning), Omzet (Planning), en Resultaat (Planning). Standaard is deze optie aangevinkt.
- Werkelijke – Vinkt deze optie aan om de kolommen te tonen waarde de Werkelijke aantallen of bedragen worden getoond zoals Aantal Kosten (Werkelijke), Kosten (Werkelijke), Aantal Omzet (Werkelijke), Omzet (Werkelijke), en Resultaat (Werkelijke). Standaard is deze optie aangevinkt.
- Aantal – Vink deze optie aan om de kolommen te tonen waarin de transacties in aantallen worden getoond, zoals Aantal Kosten (Planning), Aantal Kosten (Werkelijke), Aantal Omzet (Planning), Omzet (Planning), Aantal Omzet (Werkelijke), Resultaat (Planning) en Resultaat (Werkelijke). Standaard is deze optie uitgevinkt. De informatie wordt alleen getoond als Planning of Werkelijke zijn aangevinkt.
- Bedragen – Vink deze optie aan om de kolommen te tonen waarin de transacties in bedragen worden getoond, zoals Kosten (Planning), Kosten (Werkelijke), Omzet (Planning), Omzet (Werkelijke), Resultaat (Planning), en Resultaat (Werkelijke). Standaard is deze optie aangevinkt. De informatie wordt alleen getoond als Planning of Werkelijke zijn aangevinkt.
- Omzet – Vink deze optie aan om de kolommen te tonen waarin de geplande of werkelijke omzet in aantallen of bedragen wordt getoond, zoals Aantal Omzet (Planning), Omzet (Planning), Aantal Omzet (Werkelijke) en Omzet (Werkelijke). Standaard is deze optie aangevinkt. De informatie wordt alleen getoond als Planning of Werkelijke en Aantal of Bedragen zijn aangevinkt.
- Kosten - Vink deze optie aan om de kolommen te tonen waarin de geplande of werkelijke kosten in aantallen of bedragen worden getoond, zoals Aantal Kosten (Planning), Kosten (Planning), Aantal Kosten (Werkelijke) of Kosten (Werkelijke). Standaard is deze optie aangevinkt. De informatie wordt alleen getoond als Planning of Werkelijke en Aantal of Bedragen zijn aangevinkt.
Sectie Projecten
Projecten
Typ of selecteer een project of een reeks van projecten om de transacties te tonen van projecten die gekoppeld zijn aan dit/deze projecten(en). Laat dit veld leeg om transacties van projecten te tonen ongeacht het gekoppelde project.
Magazijn
Selecteer een magazijn om de transacties te tonen van projecten die gekoppeld zijn aan dit magazijn. Laat dit veld leeg om transacties van projecten te tonen ongeacht het gekoppelde magazijn.
Artikelgroep
Selecteer een artikelgroep om de transacties te tonen van projecten die gekoppeld zijn aan deze artikelgroep. Laat dit veld leeg om transacties van projecten te tonen ongeacht de artikelgroep.
Status
Selecteer Voorgesteld, Actief, Afgehandeld, en/of Geblokkeerd om de transacties te tonen voor projecten met deze status. Standaard is zijn alle statussen aangevinkt.
Type project
Selecteer Nacalculatie, Intern, Vast, Productie en/of Training om de transacties te tonen voor projecten van dit type. Selecteer niets om transacties van elk type project te tonen. Standaard zijn alle opties aangevinkt.
Manager
Selecteer een manager om de transacties te tonen van projecten die gekoppeld zijn aan deze manager. Laat dit veld leeg om transacties van projecten te tonen ongeacht de manager.
Relatie
Selecteer een relatie om de transacties te tonen van projecten die gekoppeld zijn aan deze relatie. Laat dit veld leeg om transacties van projecten te tonen ongeacht de relatie.
Functiegroep
Selecteer een functiegroep om de transacties te tonen van projecten die gekoppeld zijn aan deze artikelgroep. Laat dit veld leeg om transacties van projecten te tonen ongeacht de functiegroep.
Sectie Medewerker
Medewerker
Selecteer een medewerker om de transacties te tonen van projecten die gekoppeld zijn aan deze medewerker. Laat dit veld leeg om transacties van projecten te tonen ongeacht de medewerker.
Kostenplaats
Selecteer een kostenplaats om de transacties te tonen van projecten die gekoppeld zijn aan deze kostenplaats. Laat dit veld leeg om transacties van projecten te tonen ongeacht de kostenplaats.
Gerelateerd document
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
22.493.399 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
07-09-2019 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |
|
|